Attestor entra nel capitale di Padana Tubi come socio di maggioranza qualificata
Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A. (“Padana Tubi” o la “Società”), un’importante azienda industriale italiana nella produzione di tubi e profilati in acciaio saldati, annuncia che Attestor, una piattaforma di investimento alternativa specializzata in partnership con aziende industriali, ha acquisito una quota di maggioranza qualificata nella Società.
L’operazione rappresenta una partnership a lungo termine volta a rafforzare il futuro sviluppo della Società. La Famiglia Alfieri, che ha fondato Padana Tubi e ne ha guidato la crescita, manterrà una significativa partecipazione di minoranza e continuerà a svolgere un ruolo centrale nella governance e nella direzione strategica.
Fondata nel 1970 a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, Padana Tubi ha vissuto una continua crescita, costruendo una solida e integrata base industriale concentrata nel proprio territorio, stabilendo nel contempo una leadership commerciale a livello europeo. La Società ha costantemente raggiunto una redditività superiore alla media del settore e oggi si colloca tra i gruppi produttivi più significativi nella regione Emilia-Romagna in termini di scala e prestazioni.
Nell’ultimo esercizio finanziario, la Società, che impiega circa 800 persone, ha generato ricavi di circa 900 milioni di euro, confermando la solidità del proprio modello industriale.
I tubi e i profilati in acciaio sono prodotti semilavorati essenziali per l’Europa, supportando le infrastrutture, l’edilizia, la manifattura avanzata, la transizione energetica e la resilienza della catena di approvvigionamento industriale. L’investimento di Attestor mira quindi a rafforzare ulteriormente un campione industriale europeo, preservando la sua base produttiva, il know-how e la continuità operativa.
Sotto la nuova struttura proprietaria, la Famiglia Alfieri manterrà una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione della Società, garantendo continuità nei valori, nell’identità industriale e nelle radici locali. Claudia Alfieri, Amministratore Delegato della Società, ha commentato: “Per la nostra famiglia, questa decisione rappresenta un momento importante e di profonda rilevanza emotiva. Ci impegniamo a garantire una transizione ordinata, basata sulla continuità. In Attestor, abbiamo scelto un partner a lungo termine che rispetta l’identità di Padana Tubi e ci sostiene nel rafforzare governance e gestione per sostenere una nuova fase di crescita, rimanendo fedeli alle nostre radici e al territorio locale.”
In Padana Tubi, Attestor agisce come partner finanziario di un gruppo industriale già solido, fornendo capitale istituzionale per sostenere le prospettive di crescita a lungo termine. David Alhadeff, Head of Special Opportunity Strategies di Attestor, ha aggiunto: “Padana Tubi è un’azienda profondamente radicata nel suo territorio, ma con una leadership internazionale. È un forte gruppo industriale operante in un settore strategico per l’Europa. Ringraziamo la Famiglia Alfieri per averci scelto come partner di maggioranza e non vediamo l’ora di costruire insieme la prossima fase di crescita, migliorando i progressi compiuti finora.”
Padana Tubi è stata assistita da EY-Parthenon in qualità di advisor finanziario esclusivo per l’operazione M&A. BLF Studio Legale (Bologna) ha agito come advisor legale per la famiglia venditrice. Studio SR Consulting (Modena) ha fornito assistenza fiscale, contabile e negoziale in relazione all’operazione e ha coordinato gli advisor finanziari e legali.
Attestor è stata assistita da Jefferies in qualità di advisor finanziario. BonelliErede ha agito come advisor legale di Attestor, fornendo assistenza su due diligence, strutturazione e negoziazione della documentazione M&A.
Padana Tubi
Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A. è un’azienda industriale italiana fondata nel 1970 dalla Famiglia Alfieri. La crescita della Società è stata guidata da investimenti continui, dall’espansione progressiva della capacità produttiva e dal rafforzamento delle competenze industriali.
Oggi, Padana Tubi opera in 14 siti produttivi, tutti situati a Guastalla, coprendo un’area totale di circa 400.000 metri quadrati e impiegando circa 800 persone. La capacità produttiva annuale supera le 800.000 tonnellate di acciaio lavorato, con una presenza commerciale stabile in oltre 60 paesi.
Il modello industriale si basa su concentrazione della produzione, integrazione verticale dei processi e controllo diretto della qualità. La decisione di mantenere tutti gli stabilimenti all’interno di un unico territorio riflette una visione a lungo termine in cui il legame con Guastalla è parte integrante del modello di business. Negli ultimi anni, Padana Tubi ha anche integrato strutturalmente criteri ESG nella propria strategia industriale, incluse certificazioni ambientali, utilizzo di energia rinnovabile e tecniche avanzate di gestione dei rifiuti, vedendo la sostenibilità come una base operativa dell’attività.
Attestor
Attestor Limited è una società di gestione patrimoniale con sede a Londra. Fondata nel 2012, Attestor investe capitali per conto di endowment universitari e grandi family office che condividono la sua filosofia di investimento e i suoi principi a lungo termine. Attestor opera con un mandato flessibile, globale e fondamentalmente orientato al valore, focalizzandosi su private equity, credito e immobili.
Attestor Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito e opera all’interno di un rigoroso quadro normativo in termini di trasparenza e gestione del rischio.
